מתכננים את העתיד, מבטיחים את ההווה
אני שרון זהבי, בעלת תואר ראשון בביטוח ושוק ההון, רישיון פנסיוני מטעם משרד האוצר ומוסמכת בתכנון וליווי לפרישה.
עשיתי צעד ראשון בעולם הפיננסי בגיל מאוד צעיר, ומאז חקרתי את תחום הביטוח ושוק ההון על כל רבדיו. במשך כעשור עברתי דרך מגוונת של תפקידים בחברת ביטוח מובילה ורכשתי מערך ידע רחב ועמוק בתחום.
הקמתי את גולדי מתוך רצון להעניק ללקוחותיי שירות אישי ומקצועי, בהתאמה לצרכים המשתנים של כל אחד ואחת.
המטרה שלנו היא להפוך את תחום הביטוח לנגיש יותר עבור כולם ומאמינים כי שילוב של ידע מעמיק בשוק עם הבנה מעמיקה של הצרכים האישיים של כל לקוח הוא המפתח להצלחה. בגולדי תוכלו למצוא מגוון פתרונות ביטוח ופיננסים שמעניקים שקט נפשי וביטחון כלכלי בכל שלב בחיים.
אנו מאמינים בשירות איכותי, אמין ושקוף ומחויבים להעניק לכל לקוח את היחס והטיפול הטובים ביותר.
אודות
השאירו פרטים לשיחת ייעוץ ותיאום פגישה:
השירותים שלנו
ביטוח בריאות
העיקר הבריאות, בכל רגע נתון, שמדובר באיכות החיים שלנו הבריאות היא הדבר החשוב ביותר. ביטוח בריאות פרטי הוא חיוני לכל אזרח בישראל.
ביטוח חיים ואובדן כושר עבודה
ביטוחי חיים ואובדן כושר עבודה הם כלים חשובים להגנה פיננסית, שנועדו שבמקרים בהם מפרנסי המשפחה אינם יכולים להמשיך לעבוד יוכלו בני המשפחה לשמור על יציבות כלכלית ורמת חיים נאותה.
אנחנו כאן כדי לספק שקט תעשייתי למעסיקים ולעזור להם לנהל את החסכונות הפנסיונים של עובדיהם בצורה מקצועית ונכונה.
מתן שירות למעסיקים
פנסיה
קרן הפנסיה היא כלי פיננסי המיועד לחיסכון לטווח ארוך, כלי זה יספק לנו הגנה כלכלית בגיל הפרישה.
ביטוח משכנתא
ביטוח משכנתא הוא ביטוח חיים המבטח את חיי הלווה בגובה ההלוואה שנותרה לתשלום.
ביטוח זה מגן על המשפחה מפני הנטל של תשלומי המשכנתא ומבטיח שהבית ישאר בבעלותם.
קרן השתלמות
קרן השתלמות היא כלי פיננסי מיוחד שמתעטף בפטור ממס.
תכנית חיסכון זו מיועדת גם לשכירים וגם לעצמאים,
ולטווח של 6 שנים ויותר.
חיסכון פיננסי
במסגרת שירותינו, אנו מציעים לכם סדרה של פתרונות פיננסיים מתקדמים לניהול ההון הפנוי שלכם.
ייעוץ משכנתא
אנו מתמחים בבניית תמהיל המשכנתא האופטימלי והחסכוני ביותר עבורכם,
תוך התאמת החזר חודשי בהתאם לצרכים שלכם.
תכנון פרישה
הפרישה היא צעד משמעותי בחיים. חשוב לתכנן אותה נכון, כך נוכל להבטיח רווחה כלכלית והפחתת תשלום המס בעתיד.
איך זה להיות לקוח שלנו
איסוף החומר
בתהליך דיגיטלי של 3 דק אנו נדאג להוציא עבורכם את כל המידע הדרוש מחברות הביטוח ובתי ההשקעות
1
ניתוח התיק
אנו ננתח לעומק את החסכונות והביטוחים שלכם בהתאם לצרכים האישיים שלכם
2
איתכם ברגע האמת
אנו מלווים אתכם בכל הנוגע לתשלומי דמי הביטוח, למימוש הזכויות שלכם ולטיפול בתביעות מול חברות הביטוח
יישום ההמלצות
קביעת פגישה עבודה במטרה לשקף את מצבכם כיום תוך המלצות וביצוע שיפור אופטימלי של הביטוחים והחסכונות שלכם
3
4
טובת הלקוחות שלנו היא העדיפות הראשונה, ואנו מאמינים שליווי אישי מתמשך וחשיבה מעמיקה על נושאי הביטוח, הפיננסים, וניהול הסיכונים שלכם יכולים להפיק תוצאות משמעותיות ולסייע בהשגת היעדים שלכם.